Overlay Protocol: Dự án Perp DEX, không cần nhà cung cấp thanh khoản hay Market Maker

Số người xem bài viết (Post Views): 261

Overlay là một dự án mà mình có theo dõi một thời gian. Dự án nhận được sự đầu tư của Polychain Capital, 1kx, ParaFi Capital.

Vậy dự án có gì đặt biệt? Hãy cùng mình tìm hiểu ở bài viết này nhé!

Table of Contents

1. Overlay Protocol là gì?

Overlay là một Perp DEX thế hệ mới, không cần dùng đến MM hay LP để cung cấp thanh khoản cho thị trường.

Overlay sử dụng dữ liệu giá được cập nhật từ Oracle và hỗ trợ nhiều loại tài sản, chỉ số, hàng hóa,…

Overlay cũng không dùng Orderbook, AMM hay Pool LP mà Overlay sẽ mint/burn Token quản trị $OV của giao thức dựa trên lãi/lỗ của Trader.

Mô hình này được gọi là SCP (Smart contract as Counterparty), tức là Trader đang thắng thua với dự án.

Thực ra Overlay cũng muốn tạo ra một nền tảng để người mua và người bán giao dịch với nhau. Dự án chỉ là bên trung gian kiếm phí từ nhu cầu giao dịch.

Tuy nhiên thực tế không phải lúc nào phe mua và phe bán cũng cân bằng với nhau. Nên dự án cũng như nhiều sàn giao dịch khác thu phí Funding Rate nhằm cần bằng lại phe mua và phe bán.

2. Cơ Chế Hoạt Động

Để giao dịch trên Overlay, người cần thế chấp bằng Token $OV. Các Trader sẽ giao dịch dựa trên giá được cung cấp từ Oracle.

Khi giao dịch thắng, Trader sẽ nhận được một lượng Token $OV được mint mới.

Khi giao dịch thua lỗ, phần thế chấp Token $OV sẽ bị đốt cháy / burn.

3. Đội Ngũ Phát Triển

Chỉ có được thông tin Twitter của một số thành viên như:

@0xwloka
@mcillkay
@mertioi
@Lourvebera,…

4. Gọi Vốn

18/03/2021: Vòng Funding huy động được $2.2M từ các nhà đầu tư như Polychain Capital, The LAO, ParaFi Capital, 1kx, MetaCartel Ventures, Ben Middleton.

Dựa vào Tokenomic được công bố gần đây thì vòng gọi vốn này được định giá khoảng $8M.

5. Tokenomics

6. Trải Nghiệm Dự Án

Giao diện lần này đã ổn hơn so với giao diện các lần trước.

Trải nghiệm của tôi đối với dự án không được tốt cho lắm. Do dự án sử dụng hoàn toàn Onchain và tương tác với Smartcontract tốc độ khá chậm.

Mỗi lần giao dịch phải ký 2 lần giống như swap vậy, lệnh hoàn thành cũng phải đợi thêm một lát mới thấy lệnh hiển thị.

7. Góc Nhìn Cá Nhân

Dự án thành lập và huy động vốn từ năm 2021 nhưng mãi cho đến nay vẫn chưa Mainnet. (Sắp bán IDO trên Pokastarter)

Theo chia sẽ của một thành viên trong team thì do ban đầu lục đục nội bộ nên phải tạo làm team mới, do đó mất nhiều thời gian.

Overlay đang đánh vào ngách các loại chỉ số hay tài sản chưa được hỗ trợ giao dịch trong Crypto như chỉ số gas, BTC Dominance, doanh số bán xe Tesla, số lượt người theo dõi X,…

Về mô hình thì Overlay mang đến một giải pháp cũng khá hay. Token của dự án cũng thích hợp cho việc đầu cơ.

Có vẻ anh em đều biết hơn 95% người chơi Long Short đều thua lỗ. Hay có một câu kinh điển hơn là Chồng Long Vợ Short Tiền Về Túi CZ.

Do đó nếu thua lỗ càng lớn thì nguồn cung của Token $OV giảm càng mạnh. Và thế chấp Token $OV để giao dịch cũng tạo ra nhu cầu về Token $OV.

Do đó một số anh em thích mạo hiểm có thể chơi con này. Tuy nhiên, rủi ro khá cao về khả năng tiếp cận gười dùng của dự với sản phẩm như hiện tại và liệu nhà giao dịch có thắng lớn dẫn đến nguồn cung OV tăng lên hay không?

8. Tổng Kết

Mình thấy đội ngũ phát triển của dự án cũng tích cực phát triển sản phẩm và được đầu tư bởi các quỹ uy tín.

Sẽ tốt hơn nếu cho người dùng thế chấp một tài sản bất kỳ để giao dịch, thua lỗ thì dùng tài sản đó mua lại OV ngoài thị trường rồi đốt. (không biết có khả thi hay không với suy nghĩ nông cạn này).

Sẽ tốt hơn nếu giao dịch mượt mà, nhanh chóng!

Liệu dự án có thành công hay không? Thời gian sẽ trả lời cho câu hỏi này.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Nếu bạn cần Đội ngũ chạy quảng cáo coin, liên hệ Click Digital ngay tại đây.
Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
Staking SGN: http://135web.net

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
Staking SGN: http://135web.net