Các dự án Real-World Assets (RWAs) tiềm năng

Số người xem bài viết (Post Views): 81

1. Các dự án tiềm năng

$GFI – @goldfinch_fi

Thị trường tín dụng phi tập trung, nơi kết nối giữa đơn vị cho vay và đơn vị cần vay, có 99.4M đô khoản vay đang active, lãi suất 7.6%/năm, lợi nhuận 30 ngày qua hơn $100K.

Dự án gọi vốn được 37M đô từ nhiều quỹ tên tuổi như Coinbase, a16z,…

https://dune.com/goldfinch/goldfinch

🌟 CAP: 84M; vol: 678; listing coinbase, gate, MEXC

🌟 Cung: 63M/114M

🌟 Utilities: Quản trị dự án, Làm reward cho người dùng.

Làm phí cho nền tảng.

Tham gia staking.

Kết luận: dự án làm ăn uy tín và chỉn chu, hợp tác với các ông lớn, sẽ đi lâu dài trong trend #RWAs được. Ngoài ra, một sự án tương tự $GFI là $CPOOL nhưng có cap nhỏ hơn và lãi suất cao hơn, khoản cho vay cũng lớn hơn, nhưng tất nhiên cái nào cũng có hai mặt, càng thẩm định dễ thì nguy cơ vỡ càng cao.

Onchain:

Whale gome từ Coinbase (~3.6%): 0x7D255d9f5d3822A30c1C8BdB2a9Dd348C87766F9
Whale nhận vesting/ví team (~2.9%, 3.4M token): 0x13F0e29936Adad8180CC1E2c260cd50c97AbdDb9
Whale gom từ Coinbase vào hơn 1 tháng trước (~2.7% , 3.1M token): 0x244298d01877e4D8f69Ff624C412A921A98C326B
Chưa rõ MM

$MPL @maplefinance

– Hệ #ETH , #SOL

Thị trường vốn dành cho các tổ chức, tổng số tiền cho vay đã phát hành là 3.1B, doanh thu 5.1M, tiền lãi đã trả (APY) 51.6M. Dự án mới gọi được vốn hơn 5M đô từ quỹ BlockTower Capital và Tioga Capital vào tháng 8. Giá hiện tại x28 lần giá Seed (từ năm 2020, đã vesting hết từ tháng 4/2023) Các số liệu cho thấy dự án làm ăn rất được: https://dune.com/maple-finance/maple-finance

🌟 CAP: 116M; vol: 1.1M; listing coinbase, gate, MEXC

🌟 Cung: 7.3M/10M

🌟 Utilities: chia sẻ lợi nhuận, staking, quản trị, phần thưởng,…

TVL: 73.8M

Kết luận: đây là dự án làm ăn uy tín và chỉn chu, sẽ phát triển tốt trong thị trường #RWAs. Xét về doanh thu hàng tháng thì còn thua $GFI (51K vs 100K)

Onchain:

Token chủ yếu nắm giữ bởi team (11%), treasury (9.3%), đang được giao dịch trên Gate & Coinbase.
Ví được định danh sàn Coinbase nắm 0.63%, Gate 0.4%. Ví này gom từ Coinbase liên tục chưa bán, chiếm 5.25%, chỉ hold duy nhất $MPL 0x376806f84dCBE45C356314d64ff69304Ec1F84A0
Gom từ coinbase – chiếm 3.1%: 0xe138dA5b2BE076907d6C8D375E6a354F22e0a640
Đáng chú ý ví hacker Wintermute nắm giữ 0.59% ~59,407 token: 0xe74b28c2eAe8679e3cCc3a94d5d0dE83CCB84705
Market maker: Chưa rõ, có thể là sàn Coinbase & Gate
Địa chỉ ví của quỹ Block Tower chiếm ~1% Cung sàn 1.44%

CPOOL – @ClearpoolFin

Thị trường tín dụng phi tập trung, với hơn 462M khoản tiền đã được cho vay, những tổ chức vay tại CPOOL đều được KYC, bao gồm nhiều quỹ quen thuộc như Wintermute, Amber Group,…: https://clearpool.finance/borrowers . Cả đơn vị cho vay lẫn bên vay đều phải được KYC chặt chẽ và tương tác thông qua CPOOL. Lãi suất lên đến 14%/năm.

🌟 CAP: 53M; vol: 1.8M; listing Gate, Kucoin.

🌟 Cung: 447M/1B

🌟 Utilities: người vay phải stake CPOOL để tạo pool trước khi vay, lender cũng được nhận $CPOOL như phần thưởng. See more: https://hakresearch.com/clearpool-la-gi/

TVL: hệ #ETH có TVL 14.9M đô, #OP 21.4, #MATIC 597, Số lượng $CPOOL được lock là ~23M (203M token) Dự án gọi vốn được 3M đô, từ năm 2021, các vòng seed/private đã được unlock hết. Các NĐT quen mặt trong tt crypto: Arrington Capital, Sequoia, wintermute, Hashkey,… https://www.coindesk.com/business/2021/09/28/clearpool-raises-3m-to-build-decentralized-capital-markets-ecosystem-on-ethereum/

Kết luận: đây là một dự án có những con số ấn tượng trong hệ #RWAs, tuy nhiên với mô hình cho vay tín chấp tồn tại nhiều rủi ro, đặc biệt nếu bên cho vay bị vỡ nợ. Tuy nhiên trong uptrend thì chúng ta có thể tạm gác lại mối lo này khi thị trường vẫn đang tăng trưởng tốt.

Onchain:

Ví staking của dự án hoạt động khá tích cực với dòng tiền luân chuyển dồi dào, hiện tại staking chiếm 20% tổng cung: 0x629E39da1Db5654fe59cAE31d48CAEBB8dC2A9c6
Check các ví còn lại trong top 5, đều liên quan tới ví team/quỹ.
0x60b07A990ab29E1EF333eA037C1eE0BFd7cC2572 (18.2%): liên tục nhận tiền từ khoảng 7 ví khác nhau, trong đó có 1 ví thuộc CPOOL.
0x1A4812b71e1ccD651B8c8666B74181fd91954Eb4 (9.2%): ví này chỉ tương tác với ví CPOOL
0x97e4f18a84A7504e003c353Eac6e913756E820F0 (9.1%): ví này liên tục tương tác với ví của Block Tower, CPOOL, Kucoin. Nhiều khả năng là ví làm MM của dự án.
0x6352c2a2c39e1998Dc6481dAC74922729e2ca675(6.4%): Ví này có thể là của các quỹ và team, có hành động nhận/chuyển tiền từ các quỹ đến ví team & ngược lại.
Khoảng 6.6% nằm trên sàn tập trung, chủ yếu Kucoin & Gate.

$RIO

@realio_network: cơ sở hạ tầng, tương thích EVM, và đặc biệt build layer 1 cho RWAs.

Về giải pháp mình thấy tương tự như @provenancefdn, nhưng về phần TVL, tài sản trên chuỗi mình chưa thấy RIO “flex” trên các website của họ.

Dự án mới gọi thêm vốn từ các tier 1 như Polychain Capital, Coinbase,… https://alexablockchain.com/rio-network-seed-funding/

Token: $RIO, market cap 48M,

Tổng cung: 75,000,000, cung ban đầu 45,000,000. Phân bổ như hình dưới.

Token use case: phí giao dịch trên chuỗi, staking, phần thưởng cho validator,…

TVL: chưa rõ, ko thấy dự án update trên website.

Co-founder của RIO: https://twitter.com/romeiroE

Cộng đồng tây lông rất ủng hộ dự án này, ví dụ như một post kêu gọi của founder và rất dc ủng hộ: https://twitter.com/romeiroE/status/1714297969594237226

Kết luận: đây là một dự án hội tụ đủ yếu tố cap còn tương đối thấp, có market maker, cộng đồng, list trên nhiều sàn với thanh khoản dồi dào, đây là dự án có thể đầu tư cho trend RWAs.

$CFG @centrifuge

Nền tảng tài chính onchain, hiện tại tập trung vào thị trường cho vay tín chấp. Đã có hơn 493M tài sản được tài trợ, TVL +250M. Dự án được xem là đi đầu trong mảng #RWAs ở khối châu Mỹ-Âu. Vào ngày 21/12 vừa qua, dự án cũng thông báo sẽ là cầu nối đón nhận $20M đô từ @Fraxfinance chảy vào thị trường trái phiếu. Gọi vốn 38.3M đô, từ các quỹ lớn như coinbase,…hiện tại token đã vesting gần xong 80%.

🌟 CAP: 310M, vol 1M; listing OKX, Gate, Kucoin,…

🌟 Cung: 463M/521M

🌟 Utilities:

Nhận xét: đây là token lead trend, nếu dự án RWAs nào đạt vốn hóa 1B đô trước thì $CFG là dự án sáng giá nhất

Onchain:

Dự án có 10.69% tổng cung nằm trên các sàn.
Trong số các ví cá voi thì BlockTower nắm phần lớn với 15.81%
Whale nhận từ Coinbase, chiếm 8% tổng cung từ ngày 13/3/2023 (~0.3x): 0x53771C262ca8CcaaBeA8a67DE79B1CaF07376560
Ví nhận vesting, chiếm 7.4% tổng cung, vẫn chưa bán: 0xcf1b67f06506280a24235ed73d17b155ec1e821a

2. Các dự án gọi vốn chưa ra mắt token

@OstiumLabs

– Hệ #ARB, gọi vốn ~3.5M. Sàn giao dịch phái sinh trên blockchain, focus vào hàng hóa (vàng/dầu,..) và ngoại hối.

Hiện tại chưa release app, bạn có thể đăng ký waitlist tại: https://ostium.deform.cc/signup/

@avantisfinance

– Hệ Base , gọi ~4M – Nền tảng trading từ Crypto đến các tài sản trong thế giới thực như Forex, các loại hàng hóa như vàng/dầu,…

Hiện tại dự án đang có testnet nhận NFT, sử dụng mạng Base goerli:

avantisfi.com/referral?code=NBI

@mogul__club

Nền tảng đầu tư bất động dựa trên blockchain. Xuất phát từ các founder phố wall, dự án Hiện tại đã có thể trải nghiệm và đầu tư, lãi suất khoảng ~5%/năm, số lượng nhà đầu tư ko quá đáng kể.

https://www.mogul.club/

@Credix_finance

– Hệ SOL. Thị trường tín dụng phi tập trung, kết nối giữa người vay và cho vay. Vừa gọi vốn thành công 60M vào tháng 1, tổng tiền gọi vốn ~74M. Các Pool khá đa dạng với TVL 34.5M; min đầu tư 10K USD

$IYK @iyk_app

Nền tảng tokenize và giao dich các sản phẩm nghệ thuật từ âm nhạc, tranh vẽ,.. Gọi vốn 16.8M đô

$dshare – @DinariGlobal

– hệ ARB

Nền tảng giao dịch chứng khoán trên blockchain, back 1-1 với các mã chứng khoán. Gọi vốn 7.5M. Đã có sản phẩm và đang cho trải nghiệm và nhận NFT (trade ~6u mua/bán, giới thiệu bạn bè): https://sbt.dinari.com?mwr=e3773a6c

3. Các dự án có Market Cap dưới 50m

$SMT – @SwarmMarkets

Dự án cung cấp giải pháp tokenize các mã chứng khoán, tài sản thực, cung cấp platform mua/bán token chứng khoán, và bao gồm cả staking nhận lãi suất. Hiện tại trên app đa dạng các mã chứng khoán như $NVDA, $COIN, $TSLA,… TVL lock 8.5M, đây là dự án làm thật và có doanh thu tăng trưởng, business model dễ hiểu. Được các quốc gia hậu thuẫn, cùng với sự bùng nổ của #RWAs, chắc chắn dự án sẽ còn phát triển hơn nữa.

https://coin98.net/san-giao-dich-swarm-markets-may-man-hon-binance 🌟 MC: 18.9M, VOL: 180K, dự án được list trên MEXC. 🌟 Tổng cung: 250M (61M/250M)

🌟 Utilities: giảm 50% phí giao dịch nếu dùng $SMT, phần thưởng cung cấp thanh khoản,…

50% token sẽ dùng làm phần thưởng cho nhà cung cấp LP, trading, loyalty,… https://docs.swarm.com/token/smt https://coin68.com/swarm-markets-la-gi/

Đánh giá: đây là dự án sẽ bay theo sóng #RWAs, đội ngũ founder uy tín đến từ Đức, đầy đủ pháp lý và đang trên con đường mở rộng TVL lẫn thị trường global.

Onchain Cung sàn thấp 0.7%, ví nắm giữ token chủ yếu vẫn là ví team, ví sàn. Hiện tại chưa check được MM dự án.

$TRADE – @Polytrade_fin

Marketplace for RWAs, dịch vụ tokenization, & liquidity. Hơn 6.5M đô đã được giao dịch, earn phí 88K usd. Hiện tại marketplace phải apply, điền form mới có thể tham gia.

Đội ngũ founder advisor được đánh giá cao.

🌟 MC: 22.8M; VOL: 500K , list MEXC, KUCOIN, GATE , gọi vốn 1.7M đô

🌟 Tổng cung: 31M/100M

🌟 Utilities: thanh toán phí sử dụng hệ thống, governance, phần thưởng staking (trích từ doanh thu nền tảng), đóng góp

Kết luận: Theo mình đây là một dự án tốt, làm ăn lâu dài, tuy nhiên tính theo TVL và vốn hóa thì dự án SwarmMarkets tiềm năng hơn vì cap thấp, có BM/doanh thu rõ ràng.

$PROPC @PropChainGlobal

Blockchain, hệ sinh thái cho RWAs và các giải pháp proptech. Các sản phẩm của công ty hiện tại đang tập trung cho bất động sản Dubai, check marketplace đã sale được 2 sản phẩm trị giá 1TR Euro và 500K Euro, một sản phẩm khác tị giá 1Tr Euro đang được bán. (Appendix)

🌟 MC: 26.5M; VOL: 981K, list MEXC, Bitget.

🌟 Tổng cung: 12.3M/100M

🌟 Utilities: token thanh toán trên nền tảng khi sử dụng dịch vụ listing, fee, phần thưởng cho người dùng trung thành,…một phần $PROPC sẽ được mua lại từ doanh thu của công ty Kết luận: đây là một dự án tốt, được KOLs Wizz shill, tuy nhiên cần xem xét tính thanh khoản cho thị trường BĐS.

$PRO @PropyInc

Dự án RWAs về bất động sản, đã được list trên Coinbase

🌟 CAP: 33M; vol: 1.1M

🌟 Cung: 57.8/100M

🌟 Utilities:

$ZBC @Zebec_HQ

Zebec mang blockchain vào cuộc sống hàng ngày. Thông qua công nghệ thanh toán liên tục, chúng tôi đang thay đổi cách bạn gửi và nhận tiền. Dự án không quá thuần RWAs. Gọi vốn 42M đô từ các quỹ lớn như Coinbase, SOL

🌟 CAP: 38M; vol: 9.8M ; list OKX

🌟 Cung: 4.2B/10B

🌟 Utilities:

Gọi vốn 42M từ các quỹ lớn như Coinbase, SOL

CPOOL – @ClearpoolFin

🌟 CAP: 53M; vol: 1.8M; listing Gate, Kucoin.

🌟 Cung: 447M/1B

🌟 Utilities: người vay phải stake CPOOL để tạo pool trước khi vay, lender cũng được nhận $CPOOL như phần thưởng. See more: https://hakresearch.com/clearpool-la-gi/

TVL: hệ ETH có TVL 14.9M đô, OP 21.4, MATIC 597, Số lượng $CPOOL được lock là ~23M (203M token) Dự án gọi vốn được 3M đô, từ năm 2021, các vòng seed/private đã được unlock hết. Các NĐT quen mặt trong tt crypto: Arrington Capital, Sequoia, wintermute, Hashkey,… https://www.coindesk.com/business/2021/09/28/clearpool-raises-3m-to-build-decentralized-capital-markets-ecosystem-on-ethereum/

Kết luận: đây là một dự án có những con số ấn tượng trong hệ RWAs, tuy nhiên với mô hình cho vay tín chấp tồn tại nhiều rủi ro, đặc biệt nếu bên cho vay bị vỡ nợ. Tuy nhiên trong uptrend thì chúng ta có thể tạm gác lại mối lo này khi thị trường vẫn đang tăng trưởng tốt.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Nếu bạn cần Công ty marketing Web3 tốt nhất, liên hệ Click Digital ngay tại đây.
Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
Staking SGN: http://135web.net

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
Staking SGN: http://135web.net