Review dự án Trader Joe ($JOE)

*Tại sao chọn #JOE? Market cap: ~210M$ 

1. Sự sáng tạo so với Uniswap

– Từng là một fork từ Uniswap, phát triển lên thì Trader Joe chứng minh được nhiều ưu điểm với mô hình Liquidity Book của mình, mô hình này của Trader Joe sẽ mang lại lợi ích tốt hơn về trượt giá cho traders với cùng một lượng TVL khi so sánh với Uniswap, cùng với dynamic fee giúp giảm tổn thất cho LP.

– Sau này thì cũng có nhiều Dex mới như MAV,… cũng sử dụng thanh khoản tập trung để khắc phục nhược điểm của Uniswap. Nhưng có thể hiểu rằng các Dex này hay JOE đều gần như không thể thay thế được Uni, vậy nó phát triển bằng cách nào? 

2. Chọn đúng sân chơi

– Trader Joe cho thấy bước đi rất khôn ngoan khi tập trung vào 2 hệ sinh thái nhỏ là Avax và Arbitrum, hiện tại JOE đang chiếm tới 74% thị phần giao dịch trên Avax và nằm trong top 3 Dex lớn nhất Arbitrum.

– Trong các sân chơi nhỏ này, Joe phát huy tốt ưu điểm của mình với người dùng, giúp JOE giữ được vị thế tốt trong suốt downtrend. Hiện tại đứng ở top 6 Dex có volume tốt nhất thị trường.

– Không dừng ở đó, Joe mở sang multichain với ETH và BSC, nhưng chưa thành công ở 2 chain này vì hiện 2 chain này đã có nhiều dex quá mạnh. Và khá đáng tiếc là chưa thấy mở sang các chain có volume tốt khác như OP hay Zk.

3. Các sản phẩm của Trader JOE

– DEX, NFT Marketplace, Lending & Borrowing, Yield Farming, Staking, Launchpad,…

– Khá tham lam vì ra nhiều sản phẩm từ khi ra mắt đến giờ, nhưng mình thấy có Dex là đang thế mạnh còn các sản phẩm khác khá yếu (Như NFT MarketPlace, sử dụng $AVAX làm đồng tiền giao dịch, volume khá khiêm tốn – chỉ khoảng 700k$/tháng) hay như launchpad đang dừng hoạt động từ 2022…

=> Nhìn chung mình chọn dự án này vì ứng dụng Dex chứ không phải vì các sản phẩm khác, còn nếu các sản phẩm khác phát triển được tốt thì vượt kỳ vọng của mình.

– Gần đây Mantle đã mua và fork lại $JOE với dự án Merchant Moe.

 $MOE sắp mainet, hiện tại có thể stake JOE để nhận airdrop MOE.

4. Token use case, Funds & Backers…

– veJOE để tăng lợi nhuận APR trong Farming, nhận trọng số Governance 

– Stake JOE nhận token sJOE – nhận thưởng USDC 

–  Stake JOE nhận token rJOE – tham gia Launchpad

– Thế  chấp Lending/Borrowing,.v.v…

=> Token hiện đã lưu thông trên 70%, đã trả gần hết cho team và nhà đầu tư

– Backer là Not3Lau Capital, Mechanism Capital, Avalanche Foundation, Coin98 Ventures, GBV Capital, DeFiance Capital. (Đa phần là quỹ khu vực châu Á đầu tư, ngoại lệ chỉ có quỹ Mechanism của Mỹ và DeFiance của Anh)

– Gọi vốn 5M$ từ 2021, nhưng hiện tại với lượng revenue mang về tới hơn 1M$/tháng (theo tokenterminal) thì dự án thực sự đã tự sống khoẻ rồi, không cần phụ thuộc vào vốn đầu tư lúc đầu.

5. Tổng kết

– Điểm tốt: Đang là DEX hàng đầu thị trường, làm tốt thanh khoản tập trung, giải quyết các vấn đề của mùa trước. Được phát triển theo cùng hệ sinh thái của Avax và Arbitrum, nên tương lai 2 hệ sinh thái này phát triển thì JOE cũng phát triển tốt. Token đã trả hết giúp giảm áp lực bán từ các nhà đầu tư sớm, trong downtrend có nhiều pha đẩy giá gom hàng, kỳ vọng được đẩy tiếp trong mùa tới.

– Điểm chưa tốt: Nghĩ ra nhiều sản phẩm nhưng cũng chưa thành công, triển khai trên ETH và BSC còn yếu, chưa thấy mở rộng nhiều chain hơn.

=> Kết luận: Mặc dù đã mua từ sớm và ăn nhiều vòng, nhưng hiện tại nếu giá về lại vùng 0,4$ thì mình vẫn sẽ gom thêm, nếu bác nào chưa có hàng có thể mua dần từ giá 0,5x$ rồi hoặc dca từ giá 0,6$ cũng ok. Kỳ vọng vượt đỉnh cũ hoặc về lại đỉnh cũ 5$.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

• Nếu bạn cần Công ty tiếp thị Web3 tốt nhất, liên hệ Click Digital ngay tại đây.
• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net