Hệ sinh thái các dự án Defi trên EigenLayer

Để phân tích hệ sinh thái của Eigenlayer thì nó rất chung chung. Mình sẽ tách nó thành 2 bài phân tích. 

Bài này phân tích về các dự án DeFi cũng là LSDfi hỗ trợ thanh khoản cho EigenLayer. 

Còn bài sau mình sẽ phân tích về hệ sinh thái các dự án sử dụng AVS của EigenLayer. 

1. TỔNG QUAN HỆ SINH THÁI

Khi gửi LST hoặc ETH gốc vào để đặt cược lại trên AVS của EigenLayer thì sẽ không nhận lại một Token đại diện thanh khoản nào khác như LRT. 

Do đó, một số dự án xuất hiện và hỗ trợ việc ReStaking và nhận lại LRT để tiếp tục sử dụng trong thị trường DeFi. 

Nên, hệ sinh thái DeFi hay LSDfi hỗ trợ EigenLayer là những dự án ReStaking với LRT. 

2. CÁC DỰ ÁN TRONG HỆ SINH THÁI 

2.1. Kelp DAO

Kelp DAO được thành lập bởi Amitej G và Dheeraj B, những người trước đây đã thành lập Stader Labs.

Đặt ETH/LST của bạn vào KelpDAO, dự án sẽ thay mặt bạn đặt cược tài sản vào EigenLayer.

Khi đặt cược tài sản vào bạn sẽ nhận về LRt rsETH, bất kể tài sản gửi là gì đều nhận về rsETH, giúp giảm phân mảnh thanh khoản.

Hiện chấp nhận stETH, EThx và sắp tới là rETH, cbETH.

Ở giai đoạn này bạn gửi tài sản vào vừa nhận được point từ EigenLayer vừa sẵn Airdrop từ KelpDAO.

Đối với đặt cược lại:

– Cung cấp tính thanh khoản cho ETH/LST được đặt lại.

– Tiết kiệm công sức trong việc xác định các dịch vụ và trình xác nhận phù hợp. 

– Giúp quản lý phần thưởng đi kèm với Restaking

Đối với AVS:

– Tiết kiệm công sức để xác định và hợp tác với Nhà điều hành. 

– Tiết kiệm công sức cho bảo mật bootstrap. 

– Giúp giảm lượng khí thải từ phần thưởng. 

Đối với người vận hành:

– Tiết kiệm công sức trong việc xác định các dịch vụ phù hợp. 

– Giảm nỗ lực để có được người đặt lại và tài sản được đặt lại. 

– Giúp quản lý phần thưởng đi kèm với Restaking.

2.2. Rio (mảng Restaking)

Công ty mẹ là Rio Development Inc huy động vốn vòng Seed nhận được sự đầu tư từ các VC như Polychain (lead), Blockchain Capital (lead), Breyer Capital (lead), Coinbase,…

Hiện tại đội đang xây dựng Rio Restaking, team nổi bật với where Alan và Brandon từng phát triển dự án Radar sau đó được mua lại. Tiếp đó, 2 ông này về làm cho Blockchain Capital và giờ là xây dựng Rio Restaking.

Rio là mạng lưới phát hành Token ReStaking, ban đầu là reETH (LRT) cho Ethereum.

Hỗ trợ chạy các AVS và đặt được lại được tối ưu nhất về lợi nhuận, giảm rủi ro,…

2.3. Genesis (mảng LRT)

Hỗ trợ đặt lại ETH và nhận về genETH.

Cho phép đặt cược lại tùy chỉnh với chọn AVS, nhà điều hành, trình xác thực.

2.4. Inception (mảng LRT)

Gửi LST vào nhận về iLST.

2.5. Puffer Finance

Raise hơn 6 triệu từ Lemniscap, Animoca Brand, Jump Crypto, các nhà sáng lập của EigenLayer.

Hỗ trợ đặt cược ETH gốc vào AVS nhận về LST pufETH, giao thức của Puffer cũng chạy trên EigenLayer.

Sử dụng các công nghệ đặt cược tối tân nhất để chống chém.

Hỗ trợ các Node tham gia chạy AVS,…

2.6. Ether.fi

Gọi được 5.3M từ Arrington, Chapterone,…

Đặt cược ETH gốc vào, etherfi sẽ tự đặt cược ETH vào Becon Chain sau đó mint ra LST rồi đặt lại vào EigenLayer và người dùng nhận về eETH được xem là LRT.

Hiện gửi ETH vào vừa farm Point Eigen vừa Farm Point Etherfi.

Sử dụng công nghệ DVT và công nghệ để người gửi ETH cũng sở hữu key xác thực.

2.7. Restake Finance DAO

Đặt cược LST nhận về rstETH (LRT)

2.8. Supermeta Restaking

Đặt cược lại LST nhận LRT reETH

2.9. Astrid

Cho phép gửi LST và nhận lại LRT là rLST.

2.10. Renzo Protocol

Hỗ trợ đặt cược ETH gốc vào AVS và nhận về genETH.

Kỳ vọng kiếm được nhiều lợi nhuận hơn khi gửi vào các giao thức Lido. Nhưng mất khoảng thời gian chơi 7-10 ngày để rút.

3. DỰ PHÓNG CÁ NHÂN

>>>> Việc xây dựng đặt lại với LRT trên EigenLayer này cũng rất cạnh tranh. 

Vì không giống bình thường, cứ Stake là nhận bấy nhiêu đó phần trăm mà trên AVS việc chọn trình xác thực rất quan trọng.

Một nhà xác thực có thể vận hành nhiều dự án kiếm rất nhiều lợi nhuận. Nên chọn được trình xác thực tốt và an toàn sẽ kiếm được nhiều tiền.

Do đó, dự án hoạt động hiệu quả sẽ hút được dòng thanh khoản lớn. 

>>>>> Từ các dự án trên thì mình đúc kết được những dự án tốt nhất như sau: 

– Puffer là dự án có công nghệ đặt cược tốt nhất. Chống chém khi đặt cược trên EigenLayer rất quan trọng. Nhưng Puffer chỉ cho đặt cược ETH gốc và nhận về LST pufETH, nếu cho Restake pufETH để nhận về một LRT mà chính Puffer hỗ trợ luôn thì rất tuyệt vời. 

– KelpDAO là dự án có TVL lớn nhất, nhờ vào tầm nhìn chiến lược từ những người tài năng đến từ Starder Labs. 

– Rio: Dự án cũng được phát triển bởi nnhữngcon người tầm cỡ và hỗ trợ bởi những VC lớn. 

Tóm lại việc lựa chọn dự án này mình dựa vào Team, Backer và sản phẩm. Một dự án Liquid Restaking có thành công hay không phụ thuộc rất nhiều vào người đứng sau và VC. 

Ưu tiên hành đầu cho các dự án Liquid Restaking là bảo mật và lợi nhuận. Bảo mật chóng chém để đảm bảo lượng LRT ngoài thị trường không mất giá trị. Còn lợi nhuận thì đương nhiên rồi, lợi nhuận càng cao càng hấp dẫn. 

4. TỔNG KẾT

Trên là thống kê các dự án đang hỗ trợ việc đặt lại ETH, LST trên EigenLayer. 

Và mình cũng đưa ra đánh giá cá nhân về các dự án cũng như góc nhìn về sự cạnh tranh, tiềm năng của các dự án. 

Hãy cho mình biết bạn thích dự án nào và mình thiếu dự án nào không nhé!

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

• Nếu bạn cần Team PR dApp uy tín, liên hệ Click Digital ngay tại đây.
• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net