Phân tích GenesisLRT: Dự án Restaking trên nền tảng EigenLayer, tiềm năng, hạn chế

Số người xem bài viết (Post Views): 118

Table of Contents

1. GenesisLRT là gì?

GenesisLRT nền tảng Restaking cho phép người dùng tăng phần thưởng của họ khi restake tại EigenLayer – một trong những dự án rất hot trong thời gian gần đây khi nhận được sự ủng hộ của toàn bộ cộng đồng Ethereum và có tổng giá trị bị khóa trên thị trường DeFi lên đến 11.4 tỷ đô.

Ưu điểm của Re-staking với GenesisLRT:

. Tăng lợi nhuận: Re-staking không chỉ giúp bạn kiếm thêm lợi nhuận mà còn củng cố bảo mật cho mạng lưới.

. Mở khóa tính thanh khoản: Genesis cho phép bạn mở khóa tính thanh khoản của tài sản đã restake thông qua token genETH (liquid restaked token).

. Trải nghiệm tùy chỉnh: Genesis cung cấp cho người dùng khả năng lựa chọn các nhà vận hành (operator), validator và AVS (Actively Validated Service) để cá nhân hóa trải nghiệm restake, đảm bảo người dùng luôn có trải nghiệm và lợi nhuận tốt nhất trên thị trường.

2. Tiềm năng của Restaking

. An ninh kinh tế cho các giao thức mới: Việc thiết lập an ninh kinh tế cho các giao thức mới là một thách thức. EigenLayer cung cấp cho các nhà phát triển một lựa chọn hợp lý để đạt được điều này.

. Tính linh hoạt của giao thức: Trong khi tập trung vào các quyết định cụ thể của ứng dụng, các giao thức vẫn có thể duy trì toàn quyền kiểm soát đối với các điều khoản đồng thuận và phạt.

. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cho người staking: Thông qua Re-staking, người staking có thể kiếm thêm phần thưởng từ việc xác nhận các dịch vụ khác nhau mà không cần cam kết thêm vốn, tối ưu hóa việc sử dụng vốn và tăng thu nhập liên quan đến xác nhận.

3. Hạn chế của Re-staking

Giải pháp Re-staking của EigenLayer giới thiệu một cách tiếp cận đột phá để nâng cao tính bảo mật và niềm tin trong lĩnh vực kinh tế tiền điện tử.

Tuy nhiên, tiềm năng phát triển của nó có thể bị hạn chế bởi các rủi ro và thách thức:

. Giải pháp hiện tại có rủi ro về tính thanh khoản, khả năng tích hợp DeFi hạn chế và phải đối mặt với sự cạnh tranh so với các cơ hội canh tác lợi suất ETH LST.

Khó khăn trong việc khởi động một mạng lưới tin cậy mới.

. Rò rỉ giá trị vì người dùng phải trả phí cho một mạng lưới tin cậy riêng biệt ngoài phí giao dịch trên Ethereum.

. Chi phí cung cấp phần thưởng staking để đổi lấy bảo mật mạng cao hơn nhiều so với chi phí vận hành của AVS, và việc có nhiều mạng lưới tin cậy đồng nghĩa với việc bảo mật cho các dApp bị suy yếu vì chi phí tấn công là chi phí tham nhũng tối thiểu trên tất cả các phụ thuộc của nó.

4. Cấu trúc hoạt động của GenesisLRT

Với những lợi ích và vấn đề được liệt kê phía trên, đội ngũ của Genesis đã thiết kế cấu trúc như sau.

Giao thức Genesis sẽ tạo ra một hệ sinh thái DeFi lành mạnh hơn trên Layer2 bằng cách tăng cường bảo mật, cho phép người dùng chọn nhà khai thác, trình xác thực và AVS của riêng họ, đồng thời cung cấp khả năng kết hợp DeFi cao hơn thông qua việc đặt lại hiệu quả sẽ thu hút nhiều thanh khoản hơn.

Những biện pháp này giải quyết tình trạng thiếu hiệu quả về vốn và tạo cơ hội để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của việc đặt lại trên EigenLayer.

5. $GEN Token Use Case

GEN sẽ được sử dụng để:

. Quản trị giao thức thông qua bỏ phiếu ủy quyền: Tham gia lựa chọn các Trình vận hành Node (Node Operator) tốt nhất của EigenLayer để tăng phần thưởng trên các tài sản được Re-stake, cũng như tham gia các hoạt động quản trị chung của giao thức.

. Bỏ phiếu cho validator và operator: Chọn các validator, operator và AVS tham gia vào quá trình Re-staking và chiến lược ủy quyền tương ứng của họ.

. Bỏ phiếu cho các gauge DeFi: Một pool nhận được càng nhiều phiếu bầu, phần thưởng token GEN phân bổ cho pool đó càng nhiều; tổng giá trị bị khóa (TVL) của một pool càng cao, phần thưởng token GEN phân bổ cho pool đó càng nhiều.

6. Team

Team của Genesis đều là những người tham gia thị trường crypto từ lâu, có nhiều thành viên từng làm việc tại Ankr – Dự án cơ sở hạ tầng hỗ trợ Staking.

. Joao Nuno Simoes (CEO): Crypto OG từ 2013. Từng làm tại VC, UC, Berkeley Grad, LSE Undergrad, Advisor, Startup Founder, MBA professor at Deakin University.

. Peter Ivanov (CTO): Bằng đại học danh dự tập trung vào Tin học ứng dụng Cử nhân Tin học kinh doanh. Từng làm tại Ankr Staking, Latoken.

. Rashi Mittal (Marketing Associate): Chuyên gia marketing và xây dựng cộng đồng trong thị trường DeFi. Tốt nghiệp tài chính.

. Filipe Goncalves ( Strategic Advisor): Chuyên gia trong thị trường DeFi và Liquid Staking. Từng làm việc tại Ankr Staking, Credit Suisse, BNP Paribas.

7. Đối tác

Đối tác của Genesis là các dự án hoạt động trong mảng Restaking, hỗ trợ Genesis trong hoạt động vận hành node. Trong đó có:

. Stakely: Nền tảng hỗ trợ staking hỗ trợ 38 mạng lưới, hơn 67,000 người dùng với số tiền hơn 1.6 tỷ đô.

. InfStones: Công ty phát triển cơ sở hạ tầng cho hơn 80 blockchains bao gồm dịch vụ Staking, Node Management, API Gateway và Blockwatch.

. Stakin: Nền tảng staking hỗ trợ Ethereum, Cosmos, Solana, Polygon, Near,… tại châu u.

. StakeEase: Dự án Staking được hỗ trợ bởi Router Protocol.

Đây đều là các công ty lớn, đã thành công trong việc phát triển cơ sở hạ tầng cho mảng staking của nhiều blockchain.

8. Tổng kết

Genesis đang phát triển trong một ngách rất thu hút dòng tiền là Liquid Staking và Restaking. Liquid Staking/Restaking là mảng tạo ra doanh thu, lợi nhuận thực (Real Yield).

GenesisLRT là dự án hoạt động đã mainnet vào 13/2/2024 và có kế hoạch phát triển rõ ràng để huề vốn và có lãi trong năm thứ 3.

GenesisLRT chọn phát triển tập trung vào Layer 2 với ít đối thủ hơn. Điều này giảm gánh nặng phí gas của Ethereum đồng thời tạo ra lãi suất thực cao hơn cho ETH Restaker.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

Để nhận ưu đãi giảm phí giao dịch, đăng ký tài khoản tại các sàn giao dịch sau:

👉 Nếu bạn cần Dịch vụ quảng cáo crypto, liên hệ Click Digital ngay. 🤗

Cảm ơn bạn đã đọc. Chúc bạn đầu tư thành công. 🤗

Giới thiệu token Saigon (SGN):

Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/

If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8/ (do not worry about low liquidity, be the early investor)
Backed by Click Digital Company
Enhancing blockchain and crypto knowledge
The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
Twitter X: https://twitter.com/SaigonSGN135/
Staking SGN: http://135web.net/