Các dự án DeFi tốt trong hệ Blast Layer 2

CÁC DỰ ÁN DEFI CHẤT LƯỢNG NHẤT HỆ SINH THÁI LAYER 2 BLAST

Khá bất ngờ với tốc độ phát triển của hệ sinh thái Blast. Chỉ đang trong giai đoạn Testnet mà đã có hơn hàng trăm dự án lớn nhỏ xây dựng, phát triển. 

Ngày Mainnet đang cận kề, các dự án sẽ chính thức nhận được dòng tiền sẵn có khoảng $1.8B sẽ đổ vào các dự án. 

Chưa kể đến dòng tiền mới và Token Airdrop vào tháng 5 tới. 

Với tiềm năng lớn như thế, vậy bạn đã tiềm ra dự án chất lượng, có thể giúp bạn xx trong sóng sắp tới? 

Dưới đây mình đã chọn lọc ra những dự án xuất sắc nhất, đáng để bạn sử dụng và cân nhắc đầu tư. Mời các bạn tham khảo nhé!  

1. Ambient Finance

@ambient_finance là một dự án AMM, kết hợp mô hình Uniswap V2 (x*y=k) và Uniswap V3 (CLMM) và Thanh khoản một bên (hỗ trợ lệnh Limit) vào trong một Pool. 

Là AMM đầu tiên có sự kết hợp giữa các mô hình giúp tăng tính thanh khoản cho Pool và các Pool được tạo trên 1 Smartcontract duy nhất. 

Xét về độ hiệu quả thì AMM của @ambient_finance tốt hơn @Uniswap. Tuy nhiên, cuối cùng vẫn là thanh khoản của giao thức nào nhiều hơn. 

Ambient đang hỗ trợ 3 chuỗi là @ethereum, @Scroll_ZKP, @CantoPublic và hiện đang mở Testnet trên Layer 2 Blast. 

Trong đó, giao thức đang có TVL khoảng $32M. Ambient không nổi bật trên Ethereum nhưng lại là dự án hàng đầu của hệ sinh thái @Scroll_ZKP. 

Với sản phẩm, công nghệ hiện có cùng sự hỗ trợ của Blast thì Ambient sẽ là dự án quan trọng và nổi bật của hệ sinh thái. 

Dự án đã hoạt động Mainnet vào ngày 13 tháng 06 năm 2023 nhưng cho đến nay vẫn chưa ra mắt Token. Sắp tới chuyển sang Blast, dự án nhận được Token Airdrop từ Blast nên có thể cũng ra Token gốc để Airdrop cho người dùng sớm luôn. 

Ambient Finance có đội ngũ phát triển giỏi, sáng tạo. Dự án cũng huy động được $6.5M với định giá $80M từ Circle, Quantstamp, Jane Street Capital, Blocktower Capital. 

2. Thruster Finance

@ThrusterFi là dự án AMM Native trên Blast được phát triển bởi các Degen (OG) trong thị trường và một số nhà đầu thiên thần vào Blast. 

AMM của Thruster Finance hỗ trợ cả mô hình Uniswap V2, Uniswap V3 và Stableswap (Curve). 

Dự án còn phát triển nền tảng để Launch Token và có thể tạo Token mới dễ dàng cho người biết Code hoặc không. 

Không chỉ đa dạng ở mô hình mà Thruster Finance còn tập trung vào giao diện và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UI/UX). 

Có chế độ Lite và Pro cho người mới và Degen, tích hợp các thông tin liên quan đến Token, dự án và biểu đồ cũng như tính năng trò chuyện. Đây là dự án đầu tiên làm được điều này, giúp đơn giản thao tác. 

Về hướng phát triển thì Thruster Finance đang cho thấy tiềm năng lớn. Chưa kể đến việc dự án được phát triển bởi những con người tài năng và có tiếng trong thị trường. 

Thruster Finance đang là đối tác của nhiều dự án cho phép chúng sử dụng, tận dụng thanh khoản từ AMM của thruster để tăng lợi nhuận cho LP. 

Thật không quá khi nói “Thruster Finance chính là đưa con cưng của hệ sinh thái Blast”.  

3. Particle

@particle_trade là perp DEX hỗ trợ giao dịch đòn bẩy thông qua thanh khoản từ các Pool AMM hay còn được gọi là mô hình LAMM. 

Thường thì các sản phẩm giao dịch Onchain như thế này không có trải nghiệm người dùng tốt. Nhưng đội ngũ dự án đang làm khá ổn. 

Điểm nổi bật nhất là Particle cho phép bạn giao dịch đòn bẩy với tất cả các cặp tài sản chỉ cần chúng có mặt trên AMM. 

Đây chính là sự khác biệt của thruster, vì các Perp DEX khác chỉ cho phép giao dịch cặp tài sản với Stablecoin hoặc đô la. Nhưng với Particle thì bạn có thể giao dịch cặp DOGE/SHIB, BLAST/BLUR, UNI/AAVE,… 

Particle được đầu tư bởi Polychain và các nhà đầu tư khác ngay tại vòng Seed vào đầu năm 2024. 

4. SynFutures

@SynFuturesDefi là perp DEX kết hợp thanh khoản Orderbook Onchian và sAMM do dự án phát triển. 

Với mô hình này dự án mang lại khả năng tối ưu hóa thanh khoản và tập trung thanh khoản cho thị trường. 

Nhưng, khả năng Onchain lại gây ra vấn đề trải nghiệm người dùng kém. 

Dự án đã có vị thế nhất định trong thị trường và huy động được gần $40M từ các VC như: Pentera, Polychain, IOSG, Wintermute, DragonFly,… 

Mình không đánh giá cao mô hình này vì không hiểu và trải nghiệm người dùng kém. Do đó khó cạnh tranh với các dự án khác. Nhưng dự án nhận được sự đầu tư lớn từ các VC nên khả năng ra Token và Airdrop, cũng có thể còn nhiều sản phẩm tiềm năng khác. 

5. Blast Futures (BFX) 

@BlastFutures là Perp DEX sử dụng kết hợp mô hình sổ lệnh (Orderbook) dựa trên dự án @rabbitx_io và Vault Stalecoin. 

Blast Futures kết hợp nhiều nguồn cấp giá và tổng hợp nó thành giá chỉ số cho các tài sản. Giao dịch sẽ được thực hiện dựa trên giá đó. 

Người dùng có thể cùng cấp thanh khoản bằng cách gửi USDB vào Vault. Người gửi sẽ nhận về phí giao dịch và lợi nhuận khi Trader thua lỗ. Rủi ro là sẽ bị mất tài sản nếu Trader thắng. 

6. Aark Digital 

@Aark_Digital là Perp DEX đã phát triển được một thời gian. Hiện đang hoạt động trên mạng Arbitrum và sắp tới là Blast. 

Lấy ý tưởng từ @GMX_IO, Aark Digital tạo một Pool thanh khoản gồm nhiều tài sản để tạo thanh khoản cho nhà giao dịch. 

Nhà giao dịch, giao dịch dựa trên giá được cập nhật từ Oracle. Và họ sẽ nhận được tài sản từ Pool nếu thắng và chuyển tài sản thế chấp cho Pool nếu thua lỗ. 

Điểm nổi bật nhất của Aark Digital là cho phép cung cấp thanh khoản với các loại tài sản như LST, LRT, LP Token, RWA,… tài sản mang lại nhuận. 

Cũng có thể dùng một số tài sản mang lợi nhuận kể trên để làm tài sản thế chấp cho vị thế giao dịch.

Hiện tại, Aark đang cho phép sử dụng các LP Token từ GMX để tiếp tục cung cấp thanh khoản trên giao thức. 

7. Blitz 

@tradeonblitz là nền tảng cho phép giao dịch Spot và Perp qua thanh khoản từ sổ lệnh (Orderbook) của Vertex Edge. 

Vertex Edge là sổ lệnh (Orderbook) được phát triển bởi @vertex_protocol để dùng chung cho tất cả các chuỗi. Sản phẩm này giống với @OrderlyNetwork. 

Các dự án như Blitz có thể cung cấp dịch vụ giao dịch Spot, Perp, Money Market thông qua Orderbook của Vertex Edge. 

Nhờ tính thanh khoản sẵn có từ Vertex mà Blitz có thể hỗ trợ giao dịch nhiều tài sản với thanh khoản cực kỳ lớn. 

8. Curvance 

@Curvance là dự án Lending mà mình khá thích. 

Người nắm giữ Stablecoin có thể cho vay để kiếm lợi nhuận. Còn người đi vay có thể dùng các tài sản mang lợi nhuận như cToken, aToken, sDAI, LP Token, LST, LRT, RWA,… để làm tài sản thế chấp. 

Chưa dừng ở đó, Curvance còn mang tài sản thế chấp của người dùng đi farming để tăng lợi nhuận cho họ. 

Mình từng lo lắng về việc cho vay với Stablecoin như USDC, USDT, DAI sẽ làm phân mảnh thanh khoản vì xây nhiều Pool cho nhiều loại tài sản và lợi kém hấp dẫn. 

Nhưng đến với Blast thì mọi điểm yếu của Curvance được khắc phục hoàn toàn. 

Các Stablecoin đều được chuyển thành $USDB giúp tập trung thanh khoản. Bản chất USDB đã giúp người dùng kiếm 5% mỗi năm, và cho vay trên Curvance cũng kiếm được 4% đến 5%. Vậy khi cho vay Stablecoin trên Curvance thì người cho vay kiếm được khoảng 10% lợi nhuận mỗi năm. 

9. Mangrove 

@MangroveDAO là dự án cung cấp dịch vụ giao dịch Spot cho các tài sản thông qua sổ lệnh Orderbook.

Điểm đặc biệt nhất là Mangrove cho phép dùng các tài sản như LP Token để đặt lệnh giao dịch trên sổ đặt hàng. 

Ví dụ: Bạn đang cho vay ETH trên một giao thức Lending, nhưng bạn muốn chốt lời nó ở mức giá $5000. Thì đơn giản chỉ cần cho vay ETH và nhận về LP Token, sau đó dùng LP Token để thế chấp và đặt mức giá bán, khi đạt đến mức giá đó ETH đang cho vay sẽ tự động được bán đi và bạn nhận về Token khác mà mình mong muốn. 

Mangrove phát triển các chiến lược cung cấp thanh khoản trên sổ lệnh tự động và người dùng chỉ cần gửi tiền và kiếm về lợi nhuận. 

Hướng phát triển của Mangrove là trở thành lớp thanh khoản cơ sở để phát triển các AMM, Perp DEX, Orderbook DEX thông qua các tài sản bị khóa trên các giao thức khác. 

Dự án cũng huy động được $7.4M từ các quỹ như Greenfield Capital, Cumberland, CMT Digital, gumi Cryptos.  

Tổng Kết 

Những dự án mà mình rất tâm đắt và chú ý trong các mảng như sau: AMM (@ambient_finance, @ThrusterFi), Perp DEX (@particle_trade, @tradeonblitz), Lending (@Curvance). 

Hệ sinh thái Blast có rất nhiều sản phẩm, dự án chất lượng nhưng mình chỉ lọc ra các mô hình mới, tiềm năng. 

Vì nếu dùng lại các mô hình cũ thì các dự án lớn trên EVM như @Uniswap, @TraderJoe_xyz, @mavprotocol, @CurveFinance, @aave khi chuyển sang Blast thì sẽ giành hết thị phần. 

Nhưng vẫn còn nhiều dự án native mới ra mắt và chưa có nhiều thông tin như @0xDTX, @Juice_Finance,… Nên chúng ta vẫn cần theo dõi sát hệ sinh thái. 

Còn các mảng mà Blast rất mạnh mà mình chưa thống kê như meme, Gameblefi, Prediction Markets, SocialFi,… Mình sẽ viết nó trong một bài hệ sinh thái Blast phần 2.

Lưu ý: Bài viết chỉ cung cấp góc nhìn và không phải là lời khuyên đầu tư.

• Nếu bạn cần Công ty web3 PR, liên hệ Click Digital ngay.

Giới thiệu token Saigon (SGN):

• Đầu tư vào các công ty quảng cáo blockchain hàng đầu bằng cách MUA token Saigon (SGN) trên Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (đừng lo lắng về tính thanh khoản, hãy trở thành nhà đầu tư sớm)
• Được hỗ trợ bởi Công ty Click Digital
• Nâng cao kiến thức về blockchain và crypto
• Lợi nhuận sẽ dùng để mua lại SGN hoặc đốt bớt nguồn cung SGN để đẩy giá SGN tăng.
• Địa chỉ token trên mạng BSC: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net

• If you’d like to invest in top blockchain advertising companies, just BUY Saigon token (SGN) on Pancakeswap: https://t.co/KJbk71cFe8 (do not worry about low liquidity, be the early investor)
• Backed by Click Digital Company
• Enhancing blockchain and crypto knowledge
• The profits will be used to repurchase SGN or burn a portion of the SGN supply to drive up the SGN price.
• BSC address: 0xa29c5da6673fd66e96065f44da94e351a3e2af65
• Twitter: https://twitter.com/SaigonSGN135
• Staking SGN: http://135web.net